Осенью 2008 г., еще до разгара кризиса, агентство ABARUS Market Research затронуло тему электроинструментов в газете «Стройка», и в сентябрьской статье давались оптимистические прогнозы относительно будущего. Однако кризисная ситуация внесла значительные коррективы. В последние несколько лет российский рынок электроинструментов быстро развивался за счёт роста строительства и развития ремонтных услуг. До кризиса рынок рос на 20-30% в год. В 2007 г. рынок оценивался примерно в 15 млн. шт. и 1200 млн. долл., в 2008 г. 18 млн. шт. и 1500 млн. долл. Если бы тенденции сохранились, то в 2009 г. рынок составил бы 23 млн. шт. и 1900 млн. долл., а в 2010 27 млн. шт. и 2300 млн. долл.PPP Импорт электроинструментовПо приблизительной оценке, основанной на базе таможенной статистики, в 2008 г. сетевые дрели занимают около 29% российского рынка в натуральном выражении, углошлифовальные машины около 23%, аккумуляторные дрели 18%. Остальной электроинструмент занимает 30% рынка. В 2007 г. сетевые дрели занимали 35% от всего импорта, УШМ 25%, аккумуляторные дрели 10%. Как видно из рис. 2, импорт сетевых дрелей с 2002 по 2007 г. вырос с 1 млн. шт. до 4,7 млн. шт., пережив падение поставок только в 2005 году. В 2008 импорт сетевых дрелей незначительно снизился. В 2009 г. ожидается падение до уровня 2006 года.Если рассмотреть помесячную динамику импорта сетевых дрелей, то поставки начали снижаться уже в июле 2008 г., в сентябре-октябре ситуация немного выправляется, но в конце года отмечается резкое падение импорта (см. 3). Сегмент сетевых дрелей поглощен китайской продукцией импорт из Китая занимает 78% (см. 4), 7% товара поступает из Германии, 3% из Японии. Оставшиеся 10-12% приходятся на другие европейские страны. Импорт аккумуляторных дрелей с 2002 по 2008 г. вырос в 13 раз с 216 тыс. шт. до 2841 тыс. шт. (см.P 5). По всей видимости, кризис затронул аккумуляторные дрели в меньшей степени, чем сетевые.Рассматривая помесячную динамику импорта, мы видим, что кризисное влияние сказалось только в самом конце 2008 года. Это означает, что в текущем году спрос на импортные аккумуляторные дрели все-таки может снизиться.Подавляющее число аккумуляторных дрелей импортируется из Китая 93%. Это, пожалуй, самый «китайский» из всех рассматриваемых сегментов электроинструмента.Импорт углошлифовальных машин (УШМ) с 2002 по 2008 г. вырос с 767 тыс. шт. до 3565 тыс. шт. (см. рис. 8). В ноябре-декабре 2008 г. заметно резкое снижение импорта этой продукции. Практически везде мы наблюдаем стремление поставок к падению до уровня 2006 года. Из Китая импортируется 82% углошлифовальных машин, из Германии 6%, из Болгарии 3%.Во всех сегментах в 2008 году отмечается увеличение присутствия китайского товара. Напомним, что в 2007 году импорт из Китая в среднем по всем ключевым сегментам находился на уровне 60-70%.Чтобы системно представить структуру импорта электроинструмента во всем его многообразии, на рис. 11 мы представим суммарную динамику импорта рассмотренных товарных групп.Доля аккумуляторных дрелей среди всех дрелей выросла с 8% в 2002 г. до 38% в 2008 г. (см.P 12). Эта тенденция, особенно под влиянием кризиса, будет продолжаться и дальше.Импортные электроинструменты составляют 85% рынка. Около 80% всего импорта составляет электроинструмент, произведённый в Китае. Следует отметить, что среди китайского импорта могут быть и европейские бренды, собранные в Китае на европейском оборудовании с целью сократить затраты на рабочую силу. По данным еженедельника «Эксперт», Китай производит примерно 70% мирового объёма электроинструмента около 150 млн. единиц в год. Многие китайские заводы имеют узкую специализацию, позволяющую выпускать довольно качественную продукцию. Рис. 1. Сегментация импорта электроинструмента в РФ в натуральном выражении в 2008 г. Источник. Расчёты ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.PРис. 2. Импорт сетевых дрелей в 2002 2008 гг., тыс. шт.Источник. Данные ФТС РФ.Иностранные производителиPPPP Robert Bosch GmbH крупный немецкий производитель автомобильного и промышленного оборудования и бытовых изделий. Штаб-квартира находится в Герлингене. 92% компании принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung, 7% семье Бош. Кроме электроинструментов, Bosch продаёт в России автомобильные запчасти, диагностическое оборудование, бытовую технику, системы безопасности и промышленное оборудование. В целом на мощностях Bosch производится 27Pмлн. единиц электроинструмента вPгод. Во всём мире насчитывается 290 локальных производств Bosch, в России 4. В компании по всему миру работают около 271 300 человек, в России 1928.Электроинструмент Bosch чётко различается на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент BoschP синего цвета, а бытовой зелёного. Для этих двух классов электроинструмента имеются сайты на разных доменах. Bosch первая иностранная компания, начавшая производить электроинструменты в России. В апреле 2007 г. на территории завода Bosch в Саратовской области по выпуску автокомплектующих основано ООО «Бош Пауэр Тулз», которое производит профессиональные электроинструменты для российского и европейского рынка. Комплектующие для сборки поставляются из-за границы. Главный конкурент электроинструментов Bosch в России японская Makita. На российском рынке также присутствует Hitachi (Япония), Milwaukee (США), а также немецкие Hilti, DeWalt и Metabo.PPPP Компания Hilti основана в 1941 году в княжестве Лихтенштейн. Hilti мировой лидер в производстве продукции для профессиональных строителей и техобслуживания зданий. Hilti крупнейший работодатель Лихтенштейна. В штаб-квартире работают 1900 человек, по всему миру 19 000 человек. Продажа осуществляется с помощью прямых продаж, Hilti-центров, мини-Hilti-центров и Интернет-магазинов. Предприятия расположены в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Китае, Лихтенштейне, Малайзии, Тайвани, Швейцарии, ЮАР и Японии. Оборудование Hilti продаётся в 120 странах мира. В Россию Hilti пришла в 1993 году, открыв свой центр в Москве, а к настоящему времени открыто более 30 центров по стране. Hilti всерьёз и надолго пришла на российский рынок, предлагая инновационную продукцию и консультационное обслуживание. С 2006 года компания Hilti внедрила сервисную программу «Сервис на всю жизнь». В период до двух лет после приобретения оборудования Hilti владелец не несёт никаких затрат на ремонт или обслуживание инструмента. По истечении двух лет эксплуатации оборудования владелец оборудования платит за ремонт максимум 30% или 40% от текущей стоимости оборудования. Оборудование, вышедшее из строя вследствие дефекта комплектующих или качества изготовления, ремонтируется бесплатно пожизненная гарантия производителя. PPPP Японская фирма Makita основана в 1915 году в городе Нагоя. Компания разрабатывает и производит инструменты для работ с деревом, бетоном, другими материалами, инструменты для садоводства и лесозаготовки. Makita включает 8 производственных предприятий, два из которых находятся в Великобритании и Германии. Компания активно внедряет инновации в производство своей продукции. Заслуживает внимание Makstar перспективная концепция процесса зарядки аккумуляторов фирмы Makita. Это технология зарядки с обменом цифровой информацией между аккумулятором и зарядным устройством. Микропроцессор зарядного устройства оценивает данные о состоянии заряда, количестве циклов зарядки, температуре, состоянии аккумулятора и рассчитывает параметры оптимального процесса зарядки. В результате аккумулятор не перегревается и служит дольше. Эта технология совместно с литий-ионными элементами позволила создать аккумуляторы третьего поколения. Другая полезная инновация антивибрационная система AVT, которая была разработана на основе антисейсмических строительных технологий. Динамический противовес в перфораторе снижает возникающие вибрации за счет движений, противоположных движению инструмента. Рис. 3. Импорт сетевых дрелей по месяцам, тыс. шт.Источник.: Данные ФТС РФ.PРис. 4. Импорт сетевых дрелей в 2008 г.P по странам, %.Источник. Данные ФТС РФ.PРис. 5. Импорт аккумуляторных дрелей в 2002-2008 гг., тыс. шт. Рис. 6. Импорт аккумуляторных дрелей по месяцам, тыс. шт.Источник. Данные ФТС РФ.PРис. 7. Импорт аккумуляторных дрелей в 2008 г. по странам, тыс. шт.Источник. Данные ФТС РФ.Рис. 8. Импорт углошлифовальных машин в 2002 2008 гг., тыс. шт.Источник. Данные ФТС РФ.Российские производителиЛидером среди российских производителей является «Интерскол». Крупными производителями являются «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и электромашиностроительный завод «Лепсе».Компания «Интерскол» создана в 1991 году на базе Института механизированного инструмента (ВНИИСМИ), который был единственным специализированным институтом в этой отрасли. На данный момент компания сама разрабатывает и производит электроинструмент, занимая первое место по продажам среди российских производителей. Завод по производству электроинструмента построен в 2004 г. в г Быково Московской области. Сбытовая сеть состоит
Российский рынок электроинструментов в новых условиях
/ / Российский рынок электроинструментов в новых условиях
теория и практика ремонта
Российский рынок электроинструментов в новых условиях. События и обзоры рынка. Интернет-журнал Ремонт BLIZKO - Екатеринбург
Комментариев нет:
Отправить комментарий